فواتير بين الشركات
يتم إنشاء فاتورة دفتر يومية بين الشركات التي تنتمي إلى نفس المجموعة.
إلى جانب إنشاء فواتير الشراء أو فواتير المبيعات لشركة واحدة ، يمكنك إنشاء فواتير مترابطة لشركات متعددة.
على سبيل المثال ، يمكنك إنشاء فاتورة شراء لشركة “الشركة ABC” ، وإنشاء فاتورة مبيعات مقابل فاتورة الشراء هذه لشركة أخرى “الشركة XYZ” وربطهما معًا.
كيفية إنشاء فواتير بين الشركات
الإعداد
– انتقل إلى: الحسابات> العميل.
– حدد العميل الذي تريد اختياره للفاتورة المترابطة.
– قم بتمكين مربع الاختيار ، هل العميل الداخلي موضح كما يلي:
. أضف الشركة التي يمثلها العميل في حقل “يمثل الشركة”. هذه الشركة التي سيتم إنشاء فاتورة المبيعات لها.
. في الجدول “مسموح بالتعامل مع” ، أضف الشركة التي ستنشئ فاتورة شراء مقابلها.
. الآن ، عند إنشاء فاتورة شراء للشركة “أ” (العميل من الشركة “ب” ، والبائع هو الشركة “أ”) ، سيتم ربطها بفاتورة المبيعات للشركة “أ” التي تم إنشاؤها باستخدام هذا العميل الداخلي من الشركة “ب”.
. الآن ، تحتاج إلى اتباع إجراء مشابه لإعداد مورد للفواتير المترابطة.
. انتقل إلى: الحسابات> حدد المورد
. ضع علامة على يكون مورد داخلي.
. في حقل “يمثل الشركة” ، أضف الشركة التي أضفتها في الجدول “مسموح بالتعامل مع” من أجل العميل.
. في جدول “مسموح بالتعامل مع” للمورد ، أضف الشركة التي يمثلها العميل. هذه هي الشركة التي ستقوم بعمل فاتورة شراء مترابطة مقابلها.
. فيما يلي لقطة شاشة للشركة الموردة لتجنب أي لبس:
إنشاء الفاتورة
– الآن ، قم بإنشاء فاتورة مبيعات جديدة ، واملأ الحقول.
– تذكر تحديد العميل الذي هو عميل داخلي والشركة التي يشتري منها.
– احفظ الفاتورة وأرسلها.
– قبل إصدار فاتورة بين الشركات ، عليك القيام بما يلي:
. يجب أن يكون سعر البيع والشراء بين الشركات متزامنًا.
. انتقل إلى المخزون> قائمة الأسعار ، وأنشئ قائمة أسعار جديدة للمعاملات بين الشركات.
. ضع علامة على البيع والشراء في قائمة الأسعار الجديدة هذه.
. انتقل إلى شراء> مورد> مورد داخلي ، في قسم قائمة العملات والأسعار ، اضبط قائمة الأسعار على القائمة الجديدة التي تم إنشاؤها للتو.
. افعل الشيء نفسه بالنسبة للعميل الداخلي ، أي اضبط قائمة الأسعار على القائمة الجديدة.
. الآن ، يمكنك إجراء شراء بين الشركات أو فاتورة مبيعات.
. ضمن القائمة المنسدلة لزر إنشاء ، ستجد ارتباط فاتورة بين الشركات ، وعند النقر فوق الارتباط ، سيتم توجيهك إلى صفحة نموذج فاتورة الشراء الجديدة.
. هنا ، سيتم جلب المورد والشركة تلقائيًا اعتمادًا على الشركة التي حددتها في فاتورة المبيعات. > تذكر: لا يمكن أن يكون هناك سوى مورد داخلي واحد أو عميل واحد لكل شركة.
. تأكيد الفاتورة ، تم! الآن ، كلتا الفواتير مترابطة. أيضًا ، عند إلغاء أي من الفواتير ، سينقطع الارتباط أيضًا.
ملاحظة: ستؤثر فاتورة بين الشركات على دفتر الأستاذ المحاسبي فقط وليس دفتر الأستاذ. هذا لأن الشركات تنتمي إلى نفس مجموعة الشركات.
يمكنك اتباع نفس العملية لإنشاء فاتورة شراء ثم فاتورة مبيعات مرتبطة ببعضها البعض من فاتورة الشراء المقدمة.
